Wealthbox

Wealthbox là ứng dụng di động đồng hành với Wealthbox CRM dựa trên web dành cho các cố vấn tài chính. Quản lý mối quan hệ khách hàng của bạn một cách dễ dàng và cập nhật các hoạt động trong công ty của bạn với ứng dụng CRM đầy đủ tính năng này.

Các tính năng đáng chú ý:

• Một ngày hôm nay Xem trực tiếp các mặt hàng sắp tới đòi hỏi sự chú ý của bạn
• Trang Bản ghi liên hệ mới được thiết kế lại với các hành động nhanh chóng, chẳng hạn như bấm để gọi, gửi email và tải ảnh lên
• Tích hợp danh mục đầu tư
• Truy cập Google Maps trên Danh bạ để biết hướng dẫn từng chặng
• Lịch được thiết kế lại cho các chế độ xem theo tháng, 4 ngày và một ngày
• Đăng nhập đơn giản và an toàn với sự hỗ trợ cho Tự động điền và Khóa thông minh
• Luồng hoạt động để xem cập nhật và cộng tác
• Quản lý liên hệ để theo dõi ghi chú về khách hàng
• Quản lý tác vụ để tổ chức thực hành của bạn
• Lịch với sự hỗ trợ cho đồng bộ hóa 2 chiều trên Lịch Google
• Quản lý cơ hội để quản lý kinh doanh
• Quản lý dự án để tổ chức bất cứ điều gì
• Đồng bộ hóa dữ liệu đầy đủ với Wealthbox CRM dựa trên web