Wealthbox

Wealthbox เป็นแอพมือถือที่ใช้ร่วมกับ Wealthbox CRM บนเว็บสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามกิจกรรมล่าสุดภายใน บริษัท ของคุณด้วยแอพ CRM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

คุณสมบัติที่โดดเด่น:

•“ มุมมองวันนี้” ที่แสดงรายการที่กำลังจะมาถึงซึ่งต้องการความสนใจของคุณ
•หน้าบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อที่ออกแบบใหม่ด้วย“ การดำเนินการด่วน” เช่นการคลิกเพื่อโทรอีเมลและการอัพโหลดภาพถ่าย
•การบูรณาการผลงาน
•เข้าถึง Google Maps บนผู้ติดต่อเพื่อขอเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว
•ปฏิทินที่ออกแบบใหม่สำหรับมุมมองรายเดือน 4 วันและวันเดียว
•เข้าสู่ระบบที่ง่ายและปลอดภัยด้วยการสนับสนุนการป้อนอัตโนมัติและล็อคสมาร์ท
• Activity Stream เพื่อดูการอัพเดทและการทำงานร่วมกัน
•การจัดการการติดต่อเพื่อติดตามบันทึกเกี่ยวกับลูกค้า
•การจัดการงานเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติของคุณ
•ปฏิทินพร้อมรองรับ Google Sync แบบสองทาง
•การจัดการโอกาสในการจัดการธุรกิจ
•การบริหารโครงการเพื่อจัดระเบียบอะไร
•ซิงค์ข้อมูลเต็มรูปแบบด้วย Wealthbox CRM บนเว็บ