Wealthbox

Wealthbox ist die mobile Begleit-App zu webbasiertem Wealthbox CRM für Finanzberater. Verwalten Sie Ihre Kundenbeziehungen mit Leichtigkeit und bleiben Sie mit dieser CRM-App mit vollem Funktionsumfang über Aktivitäten in Ihrem Unternehmen auf dem Laufenden.

Bemerkenswerte Eigenschaften:

• Eine „Heute-Ansicht“, in der bevorstehende Elemente angezeigt werden, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern
• Neu gestaltete Kontaktdatensatzseite mit „Schnellaktionen“ wie Anrufen per Mausklick, E-Mail und Hochladen von Fotos
• Portfolio-Integrationen
• Greifen Sie auf Google Maps in den Kontakten zu, um eine detaillierte Wegbeschreibung zu erhalten
• Neu gestalteter Kalender für Monats-, Viertages- und Einzeltagesansichten
• Einfache und sichere Anmeldung mit Unterstützung für Autofill & Smart Lock
• Activity Stream zum Anzeigen von Updates und zur Zusammenarbeit
• Wenden Sie sich an das Management, um Notizen zu Kunden zu verfolgen
• Aufgabenverwaltung, um Ihre Praxis zu organisieren
• Kalender mit Unterstützung für die bidirektionale Synchronisierung von Google Kalender
• Opportunity Management zur Geschäftsverwaltung
• Projektmanagement, um alles zu organisieren
• Vollständige Datensynchronisierung mit webbasiertem Wealthbox CRM