Wealthbox

Wealthbox to towarzysząca aplikacja mobilna do internetowego Wealthbox CRM dla doradców finansowych. Zarządzaj relacjami z klientami z łatwością i bądź na bieżąco z działaniami w swojej firmie dzięki tej w pełni funkcjonalnej aplikacji CRM.

Znane funkcje:

• „Widok dzisiejszy”, który przedstawia nadchodzące przedmioty, które wymagają twojej uwagi
• Nowo przeprojektowana strona rekordu kontaktu z „Szybkimi działaniami”, takimi jak „kliknij, aby połączyć”, e-mail i przesyłanie zdjęć
• Integracja portfela
• Uzyskaj dostęp do Map Google w Kontaktach, aby uzyskać szczegółowe wskazówki
• Przeprojektowany kalendarz dla widoków miesięcznych, 4-dniowych i pojedynczych dni
• Proste i bezpieczne logowanie z obsługą funkcji Autofill i Smart Lock
• Strumień aktywności, aby wyświetlić aktualizacje i współpracować
• Zarządzanie kontaktami w celu śledzenia notatek dotyczących klientów
• Zarządzanie zadaniami w celu zorganizowania praktyki
• Kalendarze ze wsparciem dla Google Calendar 2-drożnej synchronizacji
• Zarządzanie szansą na zarządzanie biznesem
• Zarządzanie projektem w celu zorganizowania wszystkiego
• Pełna synchronizacja danych z internetowym Wealthbox CRM