Wealthbox

Wealthbox - это сопутствующее мобильное приложение к веб-сайту Wealthbox CRM для финансовых консультантов. С этим полнофункциональным приложением CRM легко управляйте отношениями с клиентами и будьте в курсе деятельности вашей компании.

Известные особенности:

• «Взгляд сегодня», который отображает предстоящие предметы, которые требуют вашего внимания
• Недавно переработанная страница «Запись контактов» с «Быстрыми действиями», такими как звонок по клику, электронная почта и загрузка фотографий
• Портфолио интеграции
• Доступ к Google Maps в Контактах для пошаговых указаний
• Изменен календарь на месяц, 4 дня и один день.
• Простой и безопасный вход в систему с поддержкой автозаполнения и Smart Lock
• Activity Stream для просмотра обновлений и совместной работы
• Управление контактами для отслеживания заметок о клиентах
• Управление задачами для организации вашей практики
• Календарь с поддержкой двухсторонней синхронизации Календаря Google
• Возможность управления бизнесом
• Управление проектами, чтобы организовать что-нибудь
• Полная синхронизация данных с веб-интерфейсом Wealthbox CRM.