Wealthbox

O Wealthbox é o aplicativo móvel complementar ao Wealthbox CRM baseado na Web para consultores financeiros. Gerencie seus relacionamentos com clientes com facilidade e mantenha-se atualizado sobre as atividades dentro de sua empresa com este aplicativo CRM completo.

Recursos notáveis:

• Um “Today View” que mostra os próximos itens que requerem sua atenção
• Página de registro de contato recentemente redesenhada com "Ações rápidas", como clique para ligar, envio de e-mail e envio de fotos
• Integrações de portfólio
• Acessar o Google Maps on Contacts para instruções curva a curva
• Calendário redesenhado para vistas de mês, 4 dias e dia único
• Login simples e seguro com suporte para Autopreenchimento e Bloqueio Inteligente
• Stream de atividades para visualizar atualizações e colaborar
• Gerenciamento de contatos para rastrear anotações sobre clientes
• Gerenciamento de tarefas para organizar sua prática
• Calendário com suporte para sincronização bidirecional do Google Agenda
• Gerenciamento de oportunidades para gerenciar negócios
• Gerenciamento de projetos para organizar qualquer coisa
• Sincronização total de dados com o Wealthbox CRM baseado na web