Wealthbox

Wealthbox è l'applicazione mobile complementare al Wealthbox CRM basato sul Web per i consulenti finanziari. Gestisci le tue relazioni con i clienti con facilità e tieniti aggiornato sulle attività all'interno della tua azienda con questa app CRM completa.

Caratteristiche notevoli:

• Una "Visualizzazione oggi" che solleva oggetti imminenti che richiedono la tua attenzione
• Nuova pagina di registro dei contatti ridisegnata con "Azioni rapide" come click-to-call, e-mail e caricamento di foto
• Integrazioni del portafoglio
• Accedi a Google Maps sui contatti per indicazioni stradali dettagliate
• Calendario ridisegnato per visualizzazioni mese, 4 giorni e giorno singolo
• Accesso semplice e sicuro con supporto per Autofill e Smart Lock
• Flusso di attività per visualizzare aggiornamenti e collaborare
• Gestione contatti per tenere traccia delle note sui clienti
• Gestione delle attività per organizzare la tua pratica
• Calendario con supporto per la sincronizzazione bidirezionale di Google Calendar
• Gestione delle opportunità per gestire il business
• Gestione dei progetti per organizzare qualsiasi cosa
• Sincronizzazione completa dei dati con Wealthbox CRM basato sul Web