Canopy

Canopy hợp lý hóa công việc của bạn để bạn có thể giúp nhiều khách hàng hơn. Với ứng dụng di động Canopy, bạn có thể truy cập thực hành kế toán của mình từ bất cứ đâu.

Luôn kết nối với danh bạ
Cho dù bạn đang ở bàn làm việc hay đang di chuyển, hãy tăng tốc độ quan hệ với khách hàng, ghi lại ghi chú và liên lạc qua điện thoại, tin nhắn và ứng dụng email gốc.

Mang tệp của bạn đi bất cứ đâu
Hãy chuẩn bị cho mọi cuộc gọi của khách hàng hoặc IRS với quyền truy cập di động vào các tệp của bạn. Tải lên tài liệu, chụp ảnh từ ứng dụng và chuyển tệp giữa Box, Dropbox, Google Drive và hơn thế nữa.

Bảo mật được xây dựng cho thiết bị di động
Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng xác thực hai yếu tố, mã hóa và Touch hoặc Face ID. Quản lý thiết bị và thu hồi quyền truy cập nếu bị mất hoặc bị đánh cắp.

Quản lý tác vụ khách hàng
Tạo các tác vụ / nhiệm vụ mới hoặc xem và quản lý tất cả các tác vụ khách hàng bằng cách thay đổi trạng thái, thêm tệp hoặc thêm ghi chú.