Canopy

Canopy rationalise votre travail afin que vous puissiez aider plus de clients. Avec l'application mobile Canopy, vous pouvez accéder à votre cabinet comptable de n'importe où.

Restez connecté aux contacts
Que vous soyez à votre bureau ou en déplacement, soyez au courant des relations avec les clients, enregistrez des notes et communiquez via des applications natives de téléphone, de messagerie et de messagerie.

Emportez vos fichiers partout
Soyez prêt pour tout appel client ou IRS avec un accès mobile à vos fichiers. Téléchargez des documents, capturez des photos à partir de l'application et transférez des fichiers entre Box, Dropbox, Google Drive, etc.

Sécurité conçue pour les mobiles
Protégez vos données avec l'authentification à deux facteurs, le cryptage et le Touch ou Face ID. Gérez les appareils et révoquez l'accès en cas de perte ou de vol.

Gérer les tâches client
Créez de nouvelles tâches / sous-tâches ou affichez et gérez toutes les tâches client en modifiant les statuts, en ajoutant des fichiers ou en ajoutant des notes.