Canopy

Canopy usprawnia Twoją pracę, dzięki czemu możesz pomóc większej liczbie klientów. Dzięki aplikacji mobilnej Canopy możesz uzyskać dostęp do swojej praktyki księgowej z dowolnego miejsca.

Pozostań w kontakcie z kontaktami
Niezależnie od tego, czy jesteś przy biurku, czy w podróży, na bieżąco omawiaj relacje z klientami, rejestruj notatki i komunikuj się przez natywne aplikacje telefoniczne, komunikatory i e-maile.

Zabierz swoje pliki w dowolne miejsce
Przygotuj się na każdą rozmowę z klientem lub IRS z mobilnym dostępem do swoich plików. Przesyłaj dokumenty, rób zdjęcia z aplikacji i przesyłaj pliki między Box, Dropbox, Google Drive i nie tylko.

Bezpieczeństwo stworzone dla telefonów komórkowych
Chroń swoje dane za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego, szyfrowania oraz funkcji Touch lub Face ID. Zarządzaj urządzeniami i cofaj dostęp w przypadku zgubienia lub kradzieży.

Zarządzaj zadaniami klienta
Twórz nowe zadania / podzadania lub przeglądaj i zarządzaj wszystkimi zadaniami klienta, zmieniając statusy, dodając pliki lub dodając notatki.