PisaSales tablet

PisaSales タブレットを使用すると、外出先でもいつでも PisaSales CRM ソリューションにアクセスできます。使いやすく強力な機能により、連絡先データ、予定、タスク、ドキュメント、オファー、注文、サービス メッセージ、FAQ データベースなどを自由に使用できます。
PisaSales CRM の他のバージョンと同様に、PisaSales タブレットはニーズに合わせて個別に調整できます。

コックピット
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PisaSales タブレットは、個人のコックピットから始まります。たとえば、現在のオファー、今後の予定、選択した連絡先、開いている To Do または重要なドキュメントをお気に入りまたはリスト形式で明確に表示し、指でタップするだけで目的のデータ レコードに切り替えることができます。

ニュースとコラボレーション
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ショート メッセージを介して他の PisaSales ユーザーと通信し、この方法でドキュメント、オファー、またはタスクへのリンクを送信します。必要に応じて、プッシュを介してこれらのメッセージを自動的に受信し、指でもう一度タップして、リンクされたオブジェクトに切り替えることができます。プロセス関連のピンボードもご用意しています。 PisaSales CRM は、現在処理中の取引に関するニュースを即座に通知します。これは、Google メッセージ サービスを通じて行われます。メッセージをクリックすると、PisaSales CRM の問題に直接移動します。

全文検索
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アプリの強力な EUREKA 全文検索エンジンを使用すると、CRM システム内のオブジェクトをすばやく見つけることができます。

連絡先
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PisaSales タブレットを使用すると、PisaSales CRM の連絡先管理にすばやくアクセスできます。人や企業の最も重要な連絡先マスター データに加えて、地図上に住所を表示できます。アプリから直接、電話、メール、SMSで簡単にお問い合わせいただけます。新しい連絡先を入力するのは、既存のパートナーや会社を検索して編集するのと同じくらい簡単です。会社のコックピットのすべてのデータに一目でアクセスして、顧客訪問の準備をします。

活動
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スマートフォンで PisaSales CRM のアクティビティ管理を使用することもできます。電話、電子メール、予定、タスク、メモを簡単に検索、作成、管理、編集したり、訪問レポートを読んだりコメントしたりできます。統合された CTI テレフォニーは、最初の呼び出し音で誰が呼び出しているかを示し、発信者の顧客ファイルを開くオプションを提供します。

ドキュメント
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PisaSales タブレットを使用すると、PisaSales CRM のドキュメント管理にアクセスできます。アプリはドキュメントの詳細を表示し、ネイティブ ビューアーでドキュメントを開きます。ドキュメントを PisaSales CRM に簡単に保存/アップロードすることもできます。

分布
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アプリを使用すると、商談、見積もり、注文、および関連情報を簡単に操作できます。もちろん、すべての販売プロセスでそれぞれの納入範囲を表示できます。

サービス
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このアプリでは、サービスの通知やチケットを操作することもできます。サービス オブジェクト (サービス関連製品) および PisaSales CRM の FAQ ナレッジ データベースにアクセスできます。

マーケティング
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PisaSales タブレットを使用すると、見本市、イベント、出版物などのマーケティング キャンペーンのデータにアクセスできます。関連する活動、組織の連絡先、参加者について調べたり、地図上に会場を表示したり、ドキュメントをダウンロードしたりできます。

オブジェクト管理
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このアプリは、不動産ビジネスに特化したオプションのエリアを提供します。これにより、大量の関連情報を含む構造化された明確な統合ビューが提供されます。

要件：
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アプリを使用するには、ユーザーとして対応する PisaSales ライセンスが必要です。これについては、PisaSales のアプリケーション マネージャーに問い合わせてください。

ニュース: https://help.pisasales.com/changelog/app-news