SmartOffice Anywhere

SmartOffice يعطي في أي مكان على الحركة والتنقل المهنيين بسرعة، بناء على الطلب الوصول إلى العميل الحرجة البيانات والمواعيد والمهام.

انها في نهاية المطاف المحمول إدارة علاقات العملاء (CRM) أداة لمستخدمي أندرويد، الذي بني خصوصا لوكلاء التأمين والمستشارين الماليين وغيرهم من المهنيين الخدمات المالية.

مطلوب حساب SmartOffice؛ زيارة www.ebixcrm.com لمزيد من المعلومات.

مع SmartOffice في أي مكان، لديك الأدوات التي تحتاجها للبقاء الإنتاجية بغض النظر عن مكان عملك يأخذك.

1 اتصالات: بحث عن معلومات الاتصال العميل؛ استدعاء أو عملاء البريد الإلكتروني بسرعة؛ استخدام الخرائط التكامل للوصول إلى اجتماعات العميل في الوقت المحدد.

2 المواعيد: البقاء على رأس الاجتماعات والمكالمات وتعيينات أخرى.

3 المهام: السيطرة على قائمة المهام اليومية وتتبع المهام المنجزة.

4 ملاحظات: ملاحظات حول التفاعلات سجل العميل الخاص بك باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالجهاز أو ميزة الإدخال الصوتي.

5 الإنتاجية: قياس الإنتاجية اليومية من حيث المهام المكتملة، ساعات الموعد المحدد وأكثر باستخدام لوحة المعلومات.

6 التأمين والاستثمارات: عرض التفاصيل حول 'السياسات والاستثمارات من أجل فهم أفضل للعملاء التأمين المالية واحتياجات العملاء؛ تتبع حالة عمل جديدة، بما في ذلك الأسعار والرسوم التوضيحية.